Ann 海外投資X泰國X馬來西亞X房地產

2016年行動商務成為熱門關鍵字，隨著智慧型手機普及率越高，消費螢幕從電腦轉移到小螢幕的智慧型手機上購物，趨勢越來越明顯。在馬來西亞，行動商務規模將超越電腦購物所帶來的營業額，並且目前以47%的行動商務使用者，高於全球水平，以下重點整理未來馬來西亞行動商務將如何發展：

1.智慧型手機普及率達到71% 穿戴型裝置待開發

以MasterCard 2015年7月份之調查，擁有超過3000萬人口的馬來西亞，網路普及率已經達到68%，為東協市場第二。另外，行動上網普及率則為54%，行動裝置的普及率甚至已有137%，等於人人手上都有行動裝置，而WeAreSocial於2016年的調查，則發現智慧型手機的普及率達到71%，與上段行動上網普及的成長相關正好吻合，只是台灣目前正開始炒熱的穿戴型裝置，在馬國仍只有1%的使用者。

2.行動商務規模2016年超越電腦

根據StatCounter的調查，目前透過行動裝置造訪馬國網站的比例已經超越電腦，然而在2013年，使用者利用行動裝置上往卻只有20%。

另外根據MasterCard的紀錄，馬來西亞在行動購物的佔比，擁有相當顯著性的成長，從2012年的25.4%到2014年45.6%，僅僅兩年的時間，馬來西亞已經超越亞太地區多數國家，僅次於台灣以及印度。

3.社群媒體使用者達1800萬人

目前馬國消費者使用社群平台有主要以下四種：Facebook、Instagram、Twitter以及Youtube，而以Facebook使用人數最高，有73%的使用者每天都會上Facecook瀏覽訊息，而88%則會每週至少會用一次。Youtube則是最大的影片平台，店家透過商品影片的上傳，與潛在消費者進行互動，了解其回饋，並給予客服服務。Instagram則是以圖片、15秒影片為主打，擁有超過740萬的用戶，且族群較為年輕，適合美妝、服飾店家做廣告投放。最後，Twitter則是擁有140種分類，並且貼文量在馬來西亞2014年2月即達到1.624億則貼文，成為消息最為流通的平台之一。

4.47%消費者在手機上購物

目前馬國消費者進行線上購物的工具，仍以電腦為主流，佔72%，然而手機則以47%急起直追，最後則是平板佔24%。馬國消費者利用手機購物的比例，高於全球平均的44%，但低於環太平洋地區的52%。有趣的是，東南亞地區手機購物的比例意外地高，分別是菲律賓（62%）、印尼（61%）、越南（58%）及泰國（58%），而這些國家甚至能夠排入全球前十中。

5.Lazada、11street為馬國人最常用的線上購物APP

4月上旬東南亞電商最大的新聞莫過於阿里巴巴集團以十億美元收購Lazada，而收購Lazada將成為阿里巴巴前進東南亞電商市場，非常重要的墊腳石，根據當地媒體SimilarWeb於3月底針對馬國消費者使用購物APP習慣進行調查，發現Lazada在IOS及Andorid系統分別佔第一及第二。

另外從原母公司Rocket Internet最新的財務報告顯示，Lazada在2015年首6個月即創下4.33億的營業額，比2014年同期多出4倍，且已經突破各式障礙，如語言、物流、支付等，讓目前活躍用戶達到570萬，成為進入市場強大的基礎。

另外一家11Street則是由韓國引進的B2B2C，進入馬來西亞僅一年的時間，即成為點擊量第三高的線上購物平台，以販賣韓國產品及明星宣傳為特色，提供全品類的服務，目前為消費者停留時間最長、頁面瀏覽數最多的選擇。

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中華民國駐菲律賓代表林松煥訪問菲國總統當選人杜特蒂的家鄉，接受菲國電視媒體聯合採訪，暢談對台菲雙邊關係、總統蔡英文的新南向政策與雙方新政府深化合作的前景。

林松煥南下納卯市拜會僑社領袖，並會晤菲新政府若干重要成員及莫洛伊斯蘭解放陣線政務副主席雅法（Ghazali Jaafar）等各界人士，以瞭解菲新政府未來施政方向及納卯市各界對菲律賓新政府的看法。

林松煥在下榻的馬可波羅大飯店接受菲律賓CNN、ANC、ABS-CBN與GMA等電視台訪問。

被問及台菲關係在雙方新政府之下會有何改變？林松煥答稱，「我預見台菲雙方在新政府領導之下，未來合作、投資、經貿關係、教育、文化及人民與人民之間的交流合作，將會持續深化。」

他樂觀認為，菲國總統當選人矢言強力打擊犯罪及掃蕩毒品，菲國天然資源豐富，一旦治安改善，加上菲國基礎建設及港口營運等能獲得提升，外商投資意願將會大幅提升，更多台商將樂意來菲投資。

林松煥也在訪談中提到蔡總統的新南向政策，稱菲律賓是「新南向政策」的優先及重要國家之一，雙方允諾在難得的歷史契機下，推動多面向、多領域的各項合作關係，深信台菲雙邊關係將開啟新頁。

他進一步說，雙方合作範圍將從經貿合作擴大至農業、漁業、養殖、觀光、產業及工業與科技合作、資訊傳播科技、氣候變遷、人才交流及教育與文化等領域。

林松煥並表示，菲律賓是台灣緊鄰，人口破億，市場廣大，人口結構年輕，消費力強勁，過去6年經濟成長平均超過6%，商機迅速成長，基本條件良好，他持續看好菲國經濟前景，但是菲律賓也存在挑戰，有待外商審慎因應。

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這次採訪過程中，當我們問起最早進軍東南亞的台灣電商是誰？有家老牌公司經常被提起，它是Shopping99。

2002年，Shopping99成立，堪稱台灣第一波電商業者，之後也跟上中國網路產業崛起，西進投資，卻失敗收場，慘賠近億元。

西進不成轉南進，它在2013年瞄準起飛中的東協市場，但馬來西亞一年多便失敗撤出，菲律賓則從今年四月開始獲利，同樣在東協，盈虧兩樣情。近三年，Shopping99平均每年營收逾新台幣四億元，站穩菲律賓後，接著準備進軍越南。

究竟，這家不斷開拓新市場的老公司，如何看待西進和南進、東協各國的差異？十四年來歷經兩次失敗，才成為菲律賓唯一的女性跨商品電商平台（左圖為其菲國網站），慘賠近億換來的珍貴教訓是，要做跨境生意，不能靠華人撐腰，不能靠MIT（Made in Taiwan，台灣製造），而是靠對當地人的理解。

以下是Shopping99總監彭思齊的第一手分享：

我們也西進過，二○○七、○八年花了快一億，結果全部沒了。我們在網路界算很老的公司，Y2K的時代就有了，我們做過很多事，付很多學費啊！（笑）

西進市場很大，中國的各方面狀況也比較穩定，但實際上，台灣業者並沒有非常大的競爭力。中國流行的網站跟全世界都不一樣，他們自己玩自己的，光要去搞懂那些新的邏輯，其實和台灣都很不同。

東南亞不完全像是當初的中國，它比中國多一點點機會，沒有一個比較大的霸主，不像中國有淘寶。

東南亞社群工具很熟悉， 但壞處是市場破碎，不能套公式

東南亞前幾名網站都是Google、臉書、YouTube，跟台灣差不多，這些社群工具我們很熟悉，去東南亞，你是拿熟悉的（社群）工具換語言，壞處是市場很破碎，沒有辦法用打菲律賓的方法去打泰國。

2013年會去菲律賓，是因為消費力真的很旺盛。我去當地快十個shopping mall，看人流跟提袋率，一個禮拜三晚上，我站在一個mall的小店前面，十分鐘路過兩百人，差不多二○％的人有提袋，這我在台灣很久沒看到。

在我們之前，當地沒有真正美妝電商，他們大部分還是大型平台，沒有像我們這種走select shop（複合式精品店）的概念，他們有服裝電商，但美妝這一塊還沒有什麼發展。台灣已經賣幾百年的東西，當地還是沒什麼人賣。舉例來說，像他們現在很流行麴酸，麴酸在台灣大概十年前就流行了。

（跟日韓比起來）台灣的國家品牌的確是弱的，所以我們打的是突擊戰，不是全面跟韓國拚，而是單點突破，單一商品做得比你好。

譬如說，我跟菲律賓人講，我賣的「空氣絲襪」非常輕透，不容易脫落，這是我們商品的強項，因為當地很熱，絲襪穿不上去，但我幫你噴一噴，你的腿看起來會更白，他們就埋單。

我們不是用MIT概念溝通， 而是站在人的角度去解決問題

台灣業者應該換個角度思考，這個國家的人需要什麼東西？我有哪些商品可以解決他的痛點？不完全是站在國家的角度，而是站在一個人的角度，他們有什麼問題，那我們去溝通。現在，我們菲律賓營收每年大概都是五○％到一○○％成長。

我們2014年底也進馬來西亞，但說實話，目前馬來西亞是暫停的。因為它是回教國家，人種複雜，最會買我們商品的是當地華人，那華人我用台灣網站服務就好了，沒必要去設一個馬來西亞網站。

馬來西亞華人滿精明的，自己有很多代購的方式。大家集一百雙鞋，一次寄過去，你幫他運一雙過去，加運費可能要一百五十塊，但代購只要一百塊，那他們寧願等，省五十塊。

我們自己算過，如果回30封到50封私訊，馬來西亞成交頂多兩、三張訂單，但菲律賓是10倍，一個地方的人習慣衝動購買，另一個理性，現在華人購買力也在下降，又會一直殺價。

但以我們的能力，短時間也沒辦法做馬來人生意，最主要是我們的商品都沒有哈拉認證，華人市場成長又沒辦法那麼快的話，我當然選擇投入比較有潛力發展的地方，就算我前三年不賺錢，可是我成長力道可以在第5年爆發。

其他東南亞國家像泰國，MIT對他們來說，沒有太大意義，他們會以為是Made in Thailand，不是Taiwan。泰國人也分不太出來台灣貨跟中國貨的差別，況且你把泰國彩妝拿出來看，你不會覺得台灣商品贏多少。所以，雖然它很多基礎條件比越南好，我們反而會去越南，不是泰國。

雖然我們在菲律賓，台灣商品賣的還是占一半以上，但我們不是用一個MIT的概念去溝通，而是去解決你的問題。

大家會覺得我們是台灣人，但我們行銷素材是跟當地接軌，台灣行銷團隊一年至少要去一、兩次，一待就是兩、三個月，了解當地文化，這樣才會貼近當地。很多事情你在台灣覺得理所當然，但是在這邊，沒有理所當然這件事。

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中南半島大湄公河次區域柬寮緬越泰5國，名稱縮寫組成的2016 CLMVT論壇，本月在曼谷舉行，各國派出副部長層級以上代表與會。

泰國總理巴育16日在論壇演說提到，希望5國在貿易、科技、區域合作及減少非關稅障礙能有進一步合作。

日本在東南亞經營多年，日本駐泰大使佐渡島志郎(Shiro Sadoshima)亦表示，日本企業不只把湄公河次區域CLMVT5國當作出口製造基地，更看好域內超過3億人口的消費市場。

東盟經濟共同體AEC雖已上路，仍存在問題。 例如泰國與越南同為稻米生產大國，泰越之間跨國貿易除須通過柬埔寨，基礎建設不足將延遲運輸時間與效率。 佐渡大使建議，在人力資源投注及跨境交通運輸發展，5國可以有更進一步的合作。

泰國旅遊體育部長Kobkarn Wattanavrangkul認為，避免過度消耗的永續旅遊(sustainable tourism)應是未來發展目標，也提議舉辦5國旅遊部長會議強化合作。 她指出，2015年東盟10國共有2億遊客造訪，其中46%遊客，共約9,200萬遊客是來自東盟國家之間，而泰國政府在國家發展計畫提出，將與東盟國家強化觀光交流。

5國成員也在會議提到，希望強化CLMVT之間觀光交流，建議改善跨界運輸設施外，並提議簡化國際遊客簽證手續

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萊坊泰國認為，泰國房地產入手時機已經到來。特別是在市場相對沉悶的情況下，客戶反而掌握更大的主動權，不管是在議價、優惠還是其他好處方面。

萊坊泰國董事經理帕農透露稱，就目前泰國房地產市場的總體情況來看，對於真正購房者來說，也是入手時機已經到來。目前開放商繼續通過交易量還提振市場信息，保障其維持良好的流動性和市場佔有率。

看看各大地產商打出了各種優惠、福利廣告，有的項目更是推出了又送又贈的活動。對於真正的購房者來說，選購已經開盤的樓盤將能夠得到更大的讓利空間。對於地產開發商來說，賣出了還比租出去好得多。

一方面由於國內外經濟形勢不佳以及泰國房地產供給過剩問題較為突出的問題，目前市場上炒房和套現的情況可能已經被稀釋了。因此，目前的購買力將主要來自真正的購房者。

以往一個項目出來，一半的套現交易的比例在20-30%。有的項目高達50-60%。但現在有的只是有住房實際需求的客戶，儘管房地產市場總體沉悶。另外還有一些購房者轉而長線投資，因為房地產長線投資的機會仍非常吸引人。至少把錢存入銀行要好很多。

至於下半年房地產走勢來看，競爭仍非常激烈。而均價不超過3萬株／平米的公寓項目仍將面臨持續放緩。由於這部分客戶群對經濟波動的反應非常明顯，因此，目前還有任何回暖的跡象。

總之，萊坊泰國認為，泰國房地產入手時機已經到來。特別是在市場相對沉悶的情況下，客戶反而掌握更大的主動權，不管是在議價、優惠還是其他好處方面。

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